Don Johnston mutilzahar amorratua Sherry bere azkeneko maitaleak utzi du. Donek, bere bizimodu honekin jarraitzeaz etsi eginten du, baina dena aldatuko zaio arrosa koloreko eskutitz misteriotsua jasotzen duenean. Eskutitza garai bateko neskalagun batek idatzia da. Bertan, 19 urteko seme baten aita dela eta hau bere bila egon daitekela jakinarazten dio. Donek, bere bizilagun, famili gizon, eta ikerketazalearekin hau ikertzea erabakitzen du. Nahiz eta bidaiatzea oso gustokoa ez izan, herrialdea zeharkatzea behartua dago garai bateko lau neskalagunen arrastoaren bila. Emakume hauei egiten dien bisitetan, Donek ezustekoak jasoko ditu, era horretan bere iraganari eta orainari aurre egin beharraz.
Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange, Tilda Swinton, Julie Delpy, Christopher McDonald, Chloë Sevigny, Mark Webber